終活、相続対策は、まずは財産調査から

終活も遺産相続も、すべてのゴールは、一生をかけて築いた、もしくは守ってきたご資産を、今後どのように活用し、後世に残していくかということに尽きます。

そして多くの方が、ご自身のご資産内容を正確に把握されておりません。

当センターにご相談いただくケースでもっとも多いのが、ご資産の整理をされないままに、ご不幸にも他界され、残されたご遺族は、どこに何があるのかわからず、途方にくれてしまうというご相談です。

プラスの資産を一覧で確認できる機関や制度は、今の日本にありません

ある調査によると、日本人の3割以上が、5個以上の銀行口座を持っているとのことです。

1個しか持たない人は少なく、大半が2個以上の口座を、用途によって使い分けています。

そして、どこの銀行のどの支店に、どんな口座があるのかは、ご本人以外、だれも知りません。

個人情報の観点からも、ご本人以外は、たとえ家族でも口座の有無を調べたり、まして金額を確認することはできません。

銀行預金、生命保険、証券会社、株券、投資信託、ひいては、ゴルフ会員権、出資金、共済金など。

不動産も意外とわかりません。どこにどのような不動産が誰の名義であるのか。

まずはこれらを整理整頓して、お持ちの資産をリスト化し、数値化し、現状を把握しましょう。

 

財産調査サービス

  • あなたがお持ちの個人資産を、徹底的に調査し、リスト化します。
  • すでに亡くなってしまわれた方のご資産調査も可能です。
  • 調査結果のリストをファイリングして、ご依頼者様へお渡しします。

これまで何となくイメージされていたご資産内容を、あらめてリストと数字で確認することで、ご自身の新たな発見や、新しい発想につながります。

今後の資産活用、相続対策、幸せな終活のためにご利用ください。

サービス内容
料 金
財産調査
10万円~

|注意点|

  • 銀行口座、不動産等1件あたり3万円を目安とし、最低料金が10万円からとなり、上限は件数にかかわらず30万円となります。総額1億円を超えるご資産を保有されている場合は、50万円の特別パックとなります。
  • 保有資産を預けている銀行等が不明の場合、お住まいの地域を中心に、近隣金融機関を調査することも可能です。
  • ご本人以外の財産を調査することはできません。
  • 亡くなられている方の財産調査は、ご相続人もしくはご相続人から委任を受けた方からのご依頼に限らせていただきます。
  • 何らかの争いや事件性が明白であるときは、本サービスをご利用いただけません。
  お問い合わせ  

土日も対応 10:00~18:00 TEL 0120-932-065

成年後見制度と遺言書を利用して遺産分割と相続税の相続対策をサポートします。成年後見人就任・遺言書の作成から、遺産相続手続き、相続税の申告まで。

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